Le voyage débute à Gérardmer, avec des images de l’Hôtel du Saut des Cuves et d’une cascade alentour. Un panneau indique la direction d’Hinterzarten, marquant l’entrée en Allemagne. Là, l’Hôtel Weisses Rössle précède la découverte du lac Königssee, un lac alpin encaissé entre les hautes montagnes des Alpes de Berchtesgaden, à la manière d’un fjord. Des bateaux et barques glissent sur ses eaux calmes, menant à l’emblématique église Saint-Bartholomée, située sur ses rives à Schönau am Königssee.

Le voyage se poursuit en Suisse, à la gare de Rigi-Kaltbad, où un petit train rouge traverse les paysages alpins. Des vaches paissent dans les pâturages environnants. Plus loin, le Grandhotel Giessbach se dévoile, offrant un cadre majestueux. Une séance de sport vient ponctuer ce séjour avant qu’une vieille locomotive à vapeur ne rappelle le charme des voyages d’autrefois.