Les célébrations du 1er mai s'ouvrent par un défilé militaire, des tanks traversent la Place Rouge. Puis vient le tour des civils, qui défilent, drapeaux rouges et banderoles à l'effigie de Lénine, Engels et Marx portés à bout de bras. Adultes et enfant défilent ensemble. Depuis les tribunes, plusieurs dirigeants soviétiques et étrangers saluent le cortège, on reconnaît notamment Nikita Khrouchtchev.

Les touristes gagnent l'aéroport de Moscou et embarquent à destination de Sotchi. À l'arrivée, ils admirent le paysage montagneux du Caucase. Ils longent ensuite le front de mer de cette ville balnéaire de la mer Noire.

Le voyage se poursuit en bateau sur une mer particulièrement agitée. À l'arrivée à Yalta, ils découvrent la ville, le Palais de Livadia et le château du Nid d'Hirondelle.

De retour à bord, les passagers profitent d'un concert puis d'un dîner sur le pont. Le capitaine et ses officiers prennent la parole.

Le bateau s'engage dans le Bosphore. Une épave gît dans le détroit. Sur les rives se succèdent habitations et palais avant que n'apparaisse la silhouette d'Istanbul.

La caméra capte la vie de la capitale turque. Les touristes visitent la mosquée de Soliman le Magnifique et son cimetière.

Au cap Sounion, les voyageurs découvrent les ruines du temple de Poséidon. Ils débarquent, visitent le site, puis s'attablent dans un restaurant local avant de reprendre la mer.

Ils naviguent à proximité de l'île de Stromboli et de son petit îlot voisin, le Strombolicchio. À bord, les vacanciers profitent des derniers moments du voyage. Ils déjeunent au restaurant, se baignent dans la piscine, font une sieste sur le pont. Enfin, le soleil se couche sur une mer paisible.