Le voyage débute à bord d'un navire russe. Les passagers profitent de la traversée sur le pont puis se retrouvent au restaurant. Première escale à Copenhague, où l'objectif capture les sculptures du port. Les voyageurs se promènent dans les rues de la capitale danoise et découvrent ses grands monuments, la relève de la garde ou encore les vitrines d'un salon de tatouage.

Le bateau reprend la mer. Le temps se rafraîchit et bientôt les eaux se couvrent de blocs de glace. Le navire avance en brise-glace dans les mers du Nord, croisant en chemin plusieurs paquebots, dont l'un arbore le nom de Leningrad. Les voyageurs, massés sur le pont, assistent au spectacle.

Arrivée à Léningrad. La caméra s'attarde sur les grands monuments : la cathédrale Pierre-et-Paul, les colonnes rostrales, le Musée d'ethnographie et d'anthropologie, la statue du Cavalier de bronze. Des soldats de l'Armée Rouge montent la garde devant la cathédrale Saint-Isaac. On découvre aussi la cathédrale de la Résurrection, les rues animées de la ville, et le Champ de Mars où brûle la flamme éternelle, en hommage aux victimes de la « Grande Guerre patriotique ». La visite s'achève au Palais d'Hiver.

Cap sur Moscou. Les voyageurs découvrent la Place Rouge, la cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux et le Kremlin. Un événement se prépare dans la ville : les rues sont nettoyées avec soin et de grandes banderoles ornées des portraits de Lénine, Engels et Marx décorent les façades. Les touristes photographient les monuments, puis embarquent pour une croisière sur la Moskova. Ensuite, un petit train conduit les visiteurs de monument en monument. La journée se clôt sur les illuminations nocturnes de la capitale soviétique.