Voyage en Italie, durant les mois de septembre et octobre 1931.

Titrage “Italie. Septembre-octobre 1931”. En introduction, le cinéaste présente l'itinéraire en étendant une toile sur laquelle a été dessinée une carte géographique : il dessine le trajet avec des ponts blanc. Les étapes du trajet sont : Bâle (Suisse), Lucerne (Suisse), le col du Saint-Gothard (Suisse), le Lac Majeur, Milan (Italie), Parme (Italie), Modène (Italie), Bologne (Italie), Florence (Italie), San Gimignano (Italie), Volterra (Italie), Sienne (Italie), Montepulciano (Italie), Orvieto (Italie), Bolsena et Montefiascone (Italie), Tarquinia (Italie), Civitavecchia (Italie), Pérouse (Italie), Gubbio (Italie), Arezzo (Italie), Lucques (Italie), La Spezia (Italie), Rapallo (Italie), Gênes (Italie), Nice (Alpes-Maritimes), Grasse (Alpes-Maritimes), Marseille (Bouches-du-Rhône).

Titrage “Le Saint-Gothard”. Caméra embarquée à bord d’une voiture, sur la route du col du Saint-Gothard. Sont filmés le paysage environnants, les autres usagers de la route.

Titrage “Airolo”. Madeleine Fels ôtant son manteau à proximité de a voiture garée dans la ville.

Titrage “Lac Majeur”. Vue du lac. Caméra embarquée à bord d’une voiture, sur une route de campagne.

Titrage “Milan”. Vue de la Cathédrale de Milan. Repas filmé de près : plans sur des mains mélangeant une assiette de pâtes et servant un verre de vin.

Titrage “Parme”. Enfants courant dans la rue en direction de la caméra, vue de la cathédrale de Parme. Défilé d’un groupe de jeunes garçons dans la rue.

Titrage “Modène”. Scène de marché, vue de la cathédrale.

Titrage “Castelfranco. La fête du raisin”. Groupe de jeunes femmes derrière un étal de raisins, sourient à la caméra.

Titrage "Bologne". La cathédrale et son parvis, animé par une envolée de pigeons.

Titrage "Florence". Vue panoramique de la ville et du Dôme. Un agriculteur travaille dans son verger ; un attelage de bœufs transporte des seaux. La récolte du raisin bat son plein.

Titrage "San Gimignano". Caméra embarquée sur une route de campagne, puis attelage de bœufs dans les rues de la ville. La balade se poursuit entre monuments et ruelles. Un verre de vin est servi, le repas continue — toujours ces gros plans sur les mains. Le raisin est récolté puis chargé dans une charrette en bois tirée par des bœufs. Des oiseaux s'envolent aux abords d'une fontaine. Madeleine tient une grappe de raisins face caméra.

Titrage "Volterra". Vue de la ville, attelages de bœufs au travail, paysages montagneux. La caméra s'arrête sur une croix des Arma Christi — croix processionnelle portée lors des processions de la Semaine Sainte, perpétuant une tradition pénitentielle très ancienne dans les villes toscanes comme Volterra.

André Boursier-Mougenot, né en 1892 à Nancy (Meurthe-et-Moselle), est un artiste aux multiples talents. Passant du crayon au pinceau, en passant par la caméra, il s’exprime à travers plusieurs supports, laissant derrière lui une oeuvre pléthorique. Aujourd’hui, Image’Est conserve ses films de famille. Tournés aux formats 9mm et 16mm, ces derniers couvrent une période allant des années 1930 aux années 1970. André Boursier-Mougenot est alors très actif dans le cercle artistique nancéien de l’Entre-deux-guerres et est notamment membre du Comité Nancy-Paris, aux côtés de son ami Etienne Cournault (1891-1948), Jean Prouvé (1901-1984) ou encore Georges Sadoul (1904-1967). En 1936, il part s’installer à Grasse où il finira ses jours.