Voyage en Espagne et dans le sud de la France, en 1930.

Le voyage débute à Cadix (Espagne), où la caméra s'attarde sur quelques monuments emblématiques — la Cathédrale nouvelle, la statue de Segismundo Moret (1833-1913) place de San Juan de Dios — avant de se promener sur les hauteurs de la ville. Le filmeur capte au passage les visages souriants d'un groupe d'enfants.

À Ronda (Espagne), on découvre la rivière Guadalevín et la gorge profonde qu'elle a creusée, le Tajo de Ronda, qui divise la ville en deux. La caméra s'attarde sur une façade, un perroquet en cage, et les habitants dans leur quotidien — au puits, en famille — dont les regards curieux se tournent vers l'objectif.

Le voyage continue à Séville, où un défilé de jeunes communiantes anime les rues. Dans les jardins de l'Alcazar, on voit le bassin de Mercure et des jeunes filles nourrissant un groupe de colombes. À Carmona, la caméra parcourt la ville, son urbanisme et ses monuments, dont l'église de San Pedro. À Cordoue, des policiers à cheval longent le fleuve de Guadalquivir, un homme transporte des amphores à dos d'âne, des femmes se retrouvent autour d'un bassin pour les remplir d'eau. Sur les ponts, humains et animaux de travail se partagent la chaussée. André Boursier-Mougenot embarque sa caméra dans une voiture qui roule en campagne, croisant groupes de vaches et d'ânes. Un bassin à jet d'eau, filmé depuis une fenêtre intérieure, précède une vue d'ensemble de la Grande-Mosquée de Cordoue prise depuis la Calahorra. Les transports de marchandises et les déplacements d'animaux animent le paysage, et la devanture de l'atelier du forgeron et serrurier Juan Roldán retient un instant l'attention.

Vient ensuite une corrida (titrage “Corrida”). La foule nombreuse et enthousiaste agite des mouchoirs et célèbre le matador jusque dans l'arène, à la fin du combat.

Le voyage se poursuit à Tolède, dont la caméra offre une vue panoramique — la ville, ses alentours, sa muraille, le Puente de San Martín et le détail de son bouclier impérial flanqué de deux statues de rois assis. Le séjour continue à Ávila, puis à Ségovie et Cuéllar.

La caméra embarque enfin dans une voiture sur un chemin de campagne en direction de Toulouse (Haute-Garonne), où un groupe d'hommes et de femmes profite d'un repas copieux. Le trajet retour fait étape à Sète (Hérault), puis à Aigues-Mortes (Gard).