Le voyage dans les Balkans commence en Hongrie, au lac Balaton.

Puis au nord du lac, le plus grand centre de voile à Ciofok. Paysans et paysannes s'y donnent rendez-vous pour des farandoles, des visites, des leçons de civisme.

A Balatonfüred, une église désaffectée sert de musée ethnographique. Du haut de cette église, vue sur la lac Balaton et derrière celle-ci, la campagne et un petit hameau.

Budapest, la vile du Danube. La montée de l'église de la Pêcherie, Fischerbastei, conduit à la Grande Place dominée par la statue du roi Matthias. Devant la cathédrale, une statue consacrée à la Vierge et derrière, un immense jardin.

Autour du Parlement, entretien des jardins par des femmes, circulation de bateaux sur le Danube.

Défilé et fanfare de la Garde rouge de Budapest. Autour du monument de l'indépendance hongroise, statues des figures emblématiques. Au loin, le monument de la libération, vue sur les boucles du fleuve.

A 220 kilomètres de Budapest, s'élève la ville de Debrecen célèbre par son université remarquable.

Route vers la campagne de Puszta où se trouvent les gardiens et dresseurs de chevaux sauvage. Le Pont aux sept arches, relié à maintes légendes.

Le voyage se poursuit en Roumanie. Première ville après la frontière : Cluj, dont le monument aux morts se trouve sur la grande place du marché. Les paysannes se réunissent devant leurs fermes. La campagne de Transylvanie et ses vaches noires. L'église de Cluj et le monument dédiée à la dynastie roumaine.

Les fortifications d'Alba Iulia, à 80 kilomètres, créées selon la technique Vauban, mélange de vestiges de la civilisation romaine, église orthodoxe, cloîtres.

Cibiu, ville du Moyen-Âge, commerçante, ville du vin. Empreinte de la culture teutonne, berger et moutons sur les routes, monastères et visite de monseigneur l'évêque où une procession fait le tour de l'église. Fête du Parti communiste, les tziganes sont présents.

Arrivée à Bucarest, les joueurs d'échec, de cartes, de dames, les promeneurs, canotage sur le lac, faculté des sciences dominée par la statue de Lénine, une des plus vieilles églises orthodoxes. Préparation d'une revue militaire et nombreux établissements culturels autour de Bucarest.

En arrière de la ville, Dynamo le grand parc sportif, un puit de pétrole, un jour de marché sur la route vers la mer noire. Les portes de fer, érection d'un barrage où se trouve une paysanne qui file la laine.

Fin du périple de Roumanie à Timisoara, cathédrale orthodoxe, mosaïque sur le toit de cuivre.

Quelques kilomètres plus loin, la Yougoslavie. Musulmans de la région de Mostar se rendent au marché en ânes, pays fier de son indépendance, entrée de la Mosquée. Ferme à tabac près de la frontière macédonienne, rencontre lors de la fête du village.

Belgrade, capitale fédérale de la Yougoslavie, église et marches des palais. Au dessus du Danube : le jardin public, la circulation fluviale animée. Au-delà de Belgrade, le nouveau parlement érigé par Tito.

Zagreb, capitale de la Croatie, cathédrale gothique, frontispice, marché de broderie, vieille église Saint-Matthias avec écussons des provinces environnantes.

Entrée en Slovénie, le lac de Bled, visite sur des barques plates, concours de régate. Paysage alpestre, ruisseaux, chalets.

Pour clore le voyage, les mines de sel accessibles en funiculaire et "tenue spéciale".