Voyage au Maroc au mois de novembre 1989 avec les commentaires du réalisateur amateur passionné, Jean-Claude Nicolas.

La ville du sud marocain, Tiznit. La porte de la ville. La source bleue. Paysages alentours. Les contreforts de l'Anti-Atlas.

La vallée des Ammeln et le village de Tafraout. Le four du village.

Lieu de pèlerinage, la maison du "marabout".

La ville de Taroudant, capitale de la plaine du Souss. Le monument dédié à la "Marche verte" sur la place de la ville. Un marché. Les remparts et ses palais.

La route de l'Est. Jonction entre l'Anti-Atlas et l'Atlas.

La ville de Ouarzazate et sa Kasbah.

Le Haut-Atlas.La ville de Tinghir (ou Tinerhir).

Oueds. Palmeraie. La vallée fertile du Draa. Passage pour Tamegroute et sa bibliothèque coranique. Le tombeau de son fondateur. Villageois. Ânes.

Palmeraie immense voisinant avec le désert.

Touristes français marchant dans les dunes du Sahara.

Campement de nomades berbères.

Troupeau de chèvres. Paysages. Villages de montagne. Moutons. Vie rurale et agriculture.

Route de montagne. Village et paysages du Haut-Atlas. Aït-Ben-Haddou.

Jean-Claude Nicolas, ancien instituteur, a réalisé de nombreux films, tous remarquablement montés et commentés, retraçant ses différents voyages ou séjours liés à son ancienne profession.